Audiencia

#Contactos

Dónde está: Marketing › Audiencia. Dirección: app.postal.so/audience.

La pestaña Contactos lista a todas las personas del equipo. Los contactos entran por alta manual, importación de CSV, formularios, API, conexión de CRM y automatizaciones. El correo identifica al contacto: no existen dos con la misma dirección en el equipo.

Quien recibe un correo transaccional tuyo también entra aquí, solo, como contacto Sin confirmar, y solo recibe marketing después de que lo confirmes. Mira Audiencia automática de los correos transaccionales.

Botones de la pestaña

Barra de herramientas

Columnas

Detalle de un contacto

Al hacer clic en un contacto se abre su página, con un botón Contactos para volver.

Mira también: Contactos (API) · Marketing por correo: consentimiento y baja.

#Filtros

Casi todas las listas del panel tienen un único botón Filtros (un icono de controles deslizantes) en la barra de herramientas. Reúne todos los filtros de la pantalla en un solo panel, para que la barra siga corta incluso en pantallas con muchos filtros.

Cómo usarla

1. Haz clic en Filtros. En el móvil, el panel sube como una hoja fijada a la parte inferior de la pantalla.
2. Cada filtro es una fila con el nombre y una lista; la primera opción de la lista desactiva el filtro (por ejemplo, Todos los estados). Elige el valor. La lista de contactos, correos o lo que sea se actualiza al instante.
3. Los filtros activos quedan en el color de énfasis y reciben una X (Borrar ...) para desactivar solo ese.
4. Al final del panel, Borrar filtros desactiva todos de una vez. Queda desactivado cuando no hay ningún filtro activo.
5. Haz clic fuera del panel, o pulsa Esc, para cerrarlo.

Qué muestra el botón

• Sin filtros activos, solo el nombre Filtros.
• Con filtros activos, un círculo con la cantidad y el contorno resaltado. Con un solo filtro activo, su valor aparece al lado (en pantallas anchas). Al pasar el ratón sobre el botón se listan todos (por ejemplo, "Estado: Rebote").
• En la parte superior del panel, el resumen dice Ningún filtro aplicado, 1 filtro aplicado o N filtros aplicados.

Qué queda fuera del panel

Los controles principales quedan siempre a la vista, junto al botón: la búsqueda y el selector de Período (en las listas que lo tienen). La búsqueda no se borra con Borrar filtros. Los filtros sin nada que elegir desaparecen del panel: sin ningún segmento creado, por ejemplo, no aparece el filtro de segmento.

Dónde aparece

#Acciones masivas en los contactos

Marca varios contactos y aplica una acción a todos a la vez: suscribir a un tema, poner etiquetas, cambiar de segmento, verificar los correos, dar de baja, volver a suscribir, exportar o eliminar. Puedes marcar la página, o todos los contactos que coinciden con los filtros, aunque sean miles. Funciona en la pestaña Contactos.

Elegir los contactos

1. Usa la casilla de cada fila, o la del encabezado (Seleccionar todos los contactos de esta página). Con Shift marcas un rango de filas. La selección continúa al cambiar de página.
2. Si hay más contactos de los que muestra la página, aparece una franja bajo la barra: "50 contactos de esta página están seleccionados." con el enlace Seleccionar los 52.300 contactos (o Seleccionar los 1.204 contactos que coinciden con estos filtros, si hay filtros). El número es el recuento exacto (Contando los contactos… mientras se calcula).
3. Tras hacer clic en ese enlace, la franja pasa a decir Los 1.204 contactos están seleccionados. Al desmarcar una fila, ese contacto sale de la selección (N desmarcados) y el total disminuye. Limpiar selección lo deshace todo.

Hay límites: puedes marcar hasta 1.000 contactos uno a uno (por encima de eso, usa "seleccionar todos los que coinciden con los filtros") y desmarcar hasta 5.000 después de seleccionar todos (por encima de eso, afina los filtros). Una acción acepta hasta 200.000 contactos.

La barra de acciones

Con contactos marcados, la barra de búsqueda y filtros da paso a una barra que dice N seleccionados y tiene Limpiar (también funciona la tecla Esc, cuando no hay ninguna ventana, menú o campo de texto en uso). En el móvil, la barra se fija en la parte inferior de la pantalla y muestra solo los iconos.

Seguir, cancelar y revisar el resultado

• Las acciones pequeñas (hasta 200 contactos) terminan al instante. Las más grandes se ejecutan en segundo plano: una tarjeta en la parte superior de la pestaña muestra lo que se está haciendo (Eliminando contactos…, Añadiendo etiquetas…), el avance (3.200 / 12.345) y la barra con el porcentaje. Puedes salir de la pantalla: la tarjeta vuelve a aparecer, incluso después de recargar la página.
• Cancelar termina el tramo que ya estaba en curso y conserva lo que ya se hizo (la tarjeta cambia a Cancelando… y después a Operación cancelada).
• El equipo ejecuta una sola operación en lote a la vez. Mientras una está en marcha, las acciones quedan desactivadas, con el aviso Hay una operación en curso. Espera a que termine para iniciar otra.
• Al final, un aviso resume el resultado (por ejemplo, 1.150 modificados · 50 omitidos · 2 fallaron). Los omitidos ya estaban en el estado final (quien ya tenía la etiqueta, por ejemplo). Si hubo fallos, la tarjeta muestra Ver errores (N), que lista los primeros contactos que fallaron, hasta que pulses Descartar.
• Si la operación no termina, la tarjeta dice La operación no terminó: lo que ya se hizo se conservó y, al intentarlo de nuevo, lo que ya está en el estado final se omite.
• Si el número de contactos cambió entre el momento en que lo viste y el de confirmar (por ejemplo, terminó una importación), el panel pregunta: La selección cambió de X a Y contactos. ¿Continuar con Y?

Mira también: Verificación de correos · Contactos (API) · Exportaciones.

#Importar contactos

Dónde está: Marketing › Audiencia › Importar CSV. Dirección: app.postal.so/audience.

Trae contactos de una hoja de cálculo CSV. Quien ya existe se actualiza por el correo, no se duplica. Las direcciones de la lista de supresión se ignoran, y el plan limita el total de contactos.

1. Haz clic en Importar CSV y elige el archivo (Elige un archivo CSV). El archivo debe tener una fila de encabezado, estar separado por comas o punto y coma y pesar hasta 20 MB; si es mayor, divídelo. Si no tienes una hoja lista, Descargar plantilla (CSV) te da una con las columnas de tus propiedades.
2. En Columnas, vincula cada campo con una columna del archivo. Solo el Correo electrónico es obligatorio. Los demás: Nombre, Apellido, Dado de baja (sí/no), Etiquetas (separadas por comas) y una fila para cada propiedad. No importar ignora un campo. El panel sugiere los vínculos según el nombre de las columnas.
3. Revisa la Vista previa de la importación, con las primeras filas ya mapeadas.
4. Si quieres, elige Añadir al segmento (solo los estáticos reciben contactos importados) y los temas en Suscribir a los temas.
5. Decide si activas Iniciar automatizaciones para los contactos importados: inicia las automatizaciones de "Contacto creado", "Añadido a un segmento" y "Etiqueta añadida", como hace la API. Con archivos grandes esto puede iniciar muchas automatizaciones y enviar muchos correos, que se inician de forma gradual y cuentan para el límite mensual de ejecuciones del plan. Por defecto está desactivado.
6. Haz clic en Importar.

La importación se ejecuta en segundo plano, y la tarjeta de tareas de la esquina muestra Importando contactos con el avance (N de M filas). Al final, el resumen indica cuántos fueron nuevos, actualizados y omitidos, cuántas direcciones se saltaron por estar en la lista de supresión y las Filas con errores (con el número de fila). Si el límite de contactos del plan se agotó a mitad de camino, el resto del archivo no se importa; cuando el plan lo permite, activar Seguir añadiendo contactos por encima del límite del plan en Facturación permite importar el resto (los contactos extra se cobran). Si tu plan de marketing ofrece el Adicional de contactos, añadir paquetes también aumenta el límite.

Mira también: Importación de contactos (API) · Propiedades.

#Segmentos

Dónde está: Marketing › Audiencia › Segmentos. Dirección: app.postal.so/audience/segments.

Un segmento es una lista de contactos para dirigir campañas, automatizaciones y formularios. Un contacto puede estar en varios. Hay dos tipos:

Lista

Editor de segmento dinámico

Los filtros son grupos de condiciones. Dentro de cada grupo, elige si el contacto debe cumplir todas o al menos una de las condiciones; entre los grupos, la unión es Y u O (un clic las alterna). Hay un máximo de 10 grupos y 20 condiciones. Cada condición elige el tipo, el campo, el operador y el valor:

La Vista previa de la derecha cuenta, en tiempo real, cuántos contactos cumplen los filtros ahora y muestra los Más recientes; mientras las condiciones no estén completas, te pide que las completes. Convertir en estático transforma a quienes coinciden ahora en la lista del segmento, que deja de cambiar sola (y deja el segmento listo para combinarse).

Combinar audiencias

Combinar abre un asistente de cuatro pasos para unir segmentos estáticos en uno solo, sin repetir a nadie:

Mira también: Segmentos (API) · Segmentos dinámicos · Combinar (API).

#Etiquetas

Dónde está: Marketing › Audiencia › Etiquetas. Dirección: app.postal.so/audience/tags.

Las etiquetas marcan contactos con lo que sabes de ellos: interesado, cliente VIP, lead caliente. Sirven en filtros, en segmentos dinámicos y como disparador o condición en las automatizaciones. Una etiqueta nace aquí, en un contacto, en una importación (columna de etiquetas) o en una automatización.

Mira también: Etiquetas (API).

#Temas

Dónde está: Marketing › Audiencia › Temas. Dirección: app.postal.so/audience/topics.

Los temas son asuntos que la persona elige recibir, como "Novedades del producto" u "Ofertas". Con los temas, cada contacto decide qué quiere recibir sin salir de toda la lista. Una campaña puede limitarse a un tema, y los temas públicos aparecen en la página de preferencias que abre el enlace para cancelar la suscripción.

Mira también: Temas (API) · Temas y consentimiento.

#Propiedades

Dónde está: Marketing › Audiencia › Propiedades. Dirección: app.postal.so/audience/properties.

Las propiedades son campos adicionales de los contactos, como la empresa o el plan. Sirven para importar, recoger en formularios, filtrar segmentos y personalizar campañas ({{{contact.empresa}}}).

El menú de cada propiedad tiene Editar valor predeterminado y Eliminar (el valor se borra de todos los contactos). Arriba, el total (N propiedades).

Mira también: Propiedades (API).