Automatizaciones
Flujos que envían correos y ejecutan acciones cuando ocurre algo: la lista, el constructor y las ejecuciones.
Para qué sirve
Una automatización es un flujo que se ejecuta solo para cada contacto: ocurre algo (un registro, un evento de tu app, una etiqueta), la automatización espera, envía correos, decide el siguiente paso y actualiza el contacto. El diseño del flujo es visual, en pasos encadenados.
Cuándo usarlo: Para bienvenidas, carrito abandonado, onboarding, recordatorios para quien no abrió un correo y cualquier secuencia que dependa del comportamiento de la persona.
#Lista de automatizaciones
Dónde está: Marketing › Automatizaciones. Dirección: app.postal.so/automations.
En la parte superior de la pantalla, junto a la descripción, el panel muestra cuántas ejecuciones del plan ya se usaron en el mes (N de L ejecuciones de tu plan este mes). Cada contacto que entra en una automatización cuenta como una ejecución.
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| Crear automatización | Pide el Nombre y el Se inicia cuando (el disparador), crea el borrador y abre el constructor. Los pasos los montas después. |
| Buscar automatización | Busca por nombre. |
| Filtros › Estado | Borrador, Activa o Pausada. |
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | Abre el constructor. |
| Estado | Borrador (aún no se ha activado), Activa (recibe contactos) o Pausada. Una etiqueta debajo muestra la próxima activación o pausa programada, si la hay. |
| Disparador | Un resumen de lo que inicia la automatización (por ejemplo, Evento order.paid). |
| Ejecuciones este mes | Cuántos contactos entraron este mes. |
| En curso | Cuántos están a mitad del flujo ahora. |
| Actualizada | El último cambio. |
| Menú de la fila | Editar; Pausar (si está activa); Activar / Reanudar (si no está activa); Programar activación; Eliminar (las ejecuciones en curso se detienen y el historial se borra). |
Mira también: Automatizaciones (API) · Eventos.
#Constructor de automatizaciones
Dónde está: Marketing › Automatizaciones, abriendo una automatización. Dirección: app.postal.so/automations.
Encabezado
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | Se edita en el propio título. Al lado: el estado, Cambios sin guardar, la Versión N y N ejecuciones este mes. |
| Asistente | Abre una conversación con la IA (cuando está disponible): describe lo que debe hacer la automatización ("espera 2 días y envía la plantilla de bienvenida") y ella monta o ajusta el flujo en el borrador. Muestra cuántos cambios aplicó, con Deshacer; si necesita una propiedad, segmento o tema que no existe, pregunta si puede Crear o Ignorar. Nada queda vigente hasta que guardes. |
| Validar | Revisa el flujo y lista lo que falta corregir antes de activar (N cosas que corregir antes de activar); al hacer clic en un elemento, vas al paso. Si todo está bien: Todo en orden: la automatización se puede activar. |
| Guardar | Guarda el borrador (Ctrl/Cmd + S). |
| Programar activación | Fija una hora para que la automatización se encienda y/u otra para que se pause sola. Para activarla, debe estar completa; solo guardando antes. |
| Activar / Pausar / Reanudar | Activar publica la automatización y empieza a recibir contactos. Pausar impide nuevas ejecuciones; las que están en curso quedan en espera hasta que reanudes. |
Atención
En una automatización activa, al guardar se publica una nueva versión para las próximas ejecuciones. Las que ya empezaron siguen en la versión con la que entraron.
El flujo
La pestaña Flujo muestra un nodo Disparador arriba y los pasos en secuencia. Haz clic en un nodo para editarlo en el panel de la derecha (en pantallas estrechas, se abre en una hoja). El botón Añadir un paso aquí entre los nodos inserta un paso. Los nodos con problemas muestran el aviso Requiere correcciones. Las condiciones y las esperas por actividad abren dos caminos, Sí y No, y cada camino termina en Fin.
Disparador
El disparador dice Se inicia cuando:
| Disparador | Cuándo se inicia |
|---|---|
| Evento recibido | Tu aplicación envió un evento (Eventos). Indica el Nombre del evento (el mismo name enviado a POST /events) y, si quieres, Filtros de propiedades (solo se inicia cuando todos coinciden; usa puntos para propiedades anidadas, como customer.plan). |
| Contacto creado | Se creó un contacto nuevo por la API, por el panel, por un formulario o por un evento. Las importaciones de CSV no lo disparan (a menos que actives esa opción en la importación). |
| Propiedad del contacto modificada | Cambió un campo, una propiedad o las etiquetas del contacto. Se puede filtrar por valor de origen (De) y de destino (A). |
| Añadido a un segmento / Quitado de un segmento | Elige el segmento (estático o dinámico). |
| Formulario enviado | Elige el formulario. |
| Suscrito a un tema / Suscripción a un tema cancelada | Elige el tema. Se dispara cuando cambia la elección del propio contacto. |
| Etiqueta añadida | Elige la etiqueta. |
| Abrió un correo / Hizo clic en un correo | Elige qué correo: cualquiera, una plantilla, una campaña o los enviados por automatización. Para los clics, puedes exigir que el enlace contenga un fragmento. Cada correo inicia la automatización una vez por contacto. |
En Reingreso, decide si un contacto que ya pasó por la automatización puede entrar de nuevo: Una vez por contacto o Cada vez que ocurre el disparador.
Los contactos Sin confirmar, guardados de los correos transaccionales, no inician automatizaciones, y el paso de enviar correo se salta a quien dejó de estar confirmado.
Pasos
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Esperar | Hace una pausa: Un tiempo (cantidad y unidad: minutos, horas, días o semanas; hasta 365 días) o Hasta un día y una hora (una hora, los Días de la semana y la Zona horaria; si no marcas ningún día, vale el próximo en que llegue la hora). |
| Esperar hasta… | Espera a que el contacto abra, haga clic (en cualquier enlace o en uno concreto) o responda a un correo enviado antes en la misma automatización, con un plazo (Como máximo). Sigue por el Sí si ocurrió a tiempo y por el No si el plazo se agotó. Para detectar respuestas, activa Detectar respuestas en el paso del correo. |
| Enviar correo | Elige una Plantilla (publicada), el remitente (De), el Asunto (vacío usa el de la plantilla; acepta {{contact.first_name}} y {{event.propriedade}}), Responder a, las Variables de la plantilla y Detectar respuestas. Ya vienen rellenadas EMAIL, FIRST_NAME, LAST_NAME, POSTAL_UNSUBSCRIBE_URL, las propiedades del contacto y las del evento. Respeta la lista de supresión y las bajas. |
| Condición | Divide el flujo en Sí y No según: un campo o propiedad del contacto, una propiedad del evento, si está en un segmento, si está suscrito a un tema, si tiene una etiqueta o si abrió un correo enviado antes o hizo clic en él (pon una espera antes, para dar tiempo a abrirlo). |
| Actualizar contacto | Cambia el contacto: definir un campo o propiedad, añadir o quitar de un segmento, añadir o quitar una etiqueta, suscribir o dar de baja de un tema, dar de baja de todas las campañas o volver a recibir. |
| Webhook | Avisa a tu sistema con un POST firmado (HTTPS) con el contacto y el evento. El panel muestra el Secreto de firma, con el mismo formato de los webhooks de Postal. Las respuestas fuera de 2xx se reintentan 3 veces. |
| Experimento A/B | Reparte los contactos entre variantes según los porcentajes, con un grupo de control opcional y un evento de conversión. Mira más abajo. |
| Salir | Termina la automatización para el contacto. Sirve para cerrar uno de los caminos de una condición. |
Una automatización puede tener hasta 100 pasos. Eliminar una condición, una espera por actividad o un experimento también borra los pasos de los caminos que hay dentro (el panel pide confirmación).
Experimentos A/B
El Experimento A/B compara asuntos, contenidos o esperas. Cada contacto cae siempre en la misma variante. Para cambiar las variantes o los porcentajes (que deben sumar 100 %), pausa la automatización. Cuando los contactos ya han pasado, la tabla Resultados muestra, por variante: Entraron, Correos, Aperturas, Clics, Respuestas y Conversiones. Declarar ganadora envía, a partir de ese momento, a todos los contactos nuevos a la variante elegida (quien ya pasó sigue en la que recibió). Los experimentos A/B dependen del plan; sin él, el paso muestra Mejorar plan.
Consejo
Antes de activar: publica las plantillas que uses, verifica el dominio del remitente y usa Validar. La automatización solo se puede activar cuando está completa.
Mira también: Definición de una automatización (API) · Experimentos (API) · Plantillas.
#Ejecuciones
Dónde está: Marketing › Automatizaciones, abriendo una automatización › pestaña Ejecuciones. Dirección: app.postal.so/automations.
Cada contacto que entra en una automatización genera una ejecución, con el historial de cada paso. La pestaña Ejecuciones las lista todas, para que veas quién está en qué punto e investigues qué ocurrió.
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| Filtros › Estado | En curso, En espera (en una espera), Completada, Fallida, Cancelada o No iniciada (el contacto no entró, por ejemplo porque ya había pasado por una automatización de una sola vez). |
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Contacto | El correo del contacto (o Contacto eliminado). |
| Estado | El estado de la ejecución. |
| Disparador | Lo que hizo que el contacto entrara. |
| Próxima acción | Qué ocurre a continuación y cuándo, para las que están en espera. |
| Inicio | Cuándo empezó. |
Al hacer clic en una ejecución se abre un panel con el contacto, la versión de la automatización y la hora de inicio, el enlace Ver contacto, el botón Cancelar ejecución (para las que están en curso) y la lista Pasos ejecutados. Cada paso tiene su estado (En curso, En espera, Completado, Fallido u Omitido) y los detalles: Correo enviado con el asunto, Esperando hasta ..., el Resultado: Sí/No de una condición, si una espera terminó Por el evento o Por el tiempo límite, la Variante de un experimento y el número de intentos, cuando hubo repetición.
Consejo
Una ejecución con Fallido suele deberse a una plantilla sin publicar, un dominio del remitente sin verificar o una cuota de envíos agotada. El paso que falló muestra el motivo.
Mira también: Ejecuciones (API).